变种女狼归来

每年春天，堡垒里都会派出一支队伍前往哈得孙湾，以皮毛交换过冬物资，但在1815年，无人归来。

金杰·菲茨杰拉德和布丽吉特·菲茨杰拉德在冰天雪地的加拿大荒野中迷失，与她们的马一起发现了一个被遗弃的营地。一位年迈的克里族女巫出现，预言其中一人必须亲手杀死一个男孩，否则两个姐妹中将有一个被另一个杀死。姐妹俩离开时，被看不见的怪物跟踪。怪物发出嚎叫，受惊的马逃跑了。在混乱中，一位名叫“猎人”的克里族男子救下她们，带她们前往贝利堡避难。金杰向堡垒居民解释，她们是一位溺水商人的女儿，正寻求前往东部的途径。

那些怪物原来是狼人，已经围困堡垒一段时间。堡垒的医生墨菲检查了布丽吉特的伤口，悄悄地用水蛭测试她是否感染了狼毒。她们被安排住进堡主沃莱斯·罗兰兹儿子原来的房间。深夜金杰被神秘声音惊醒，在走廊中找到声源：一名畸形男孩被关在一间黑暗的小屋里，他逃跑时咬伤了金杰的肩膀。

姐妹俩想要离开时，被沃莱斯的中士詹姆斯拦下。争执中，狼人杀死了一名居民。吉尔伯特牧师怀疑姐妹身份，便将她们带至一栋所谓安全的建筑，实际上里面藏着一只狼人。狼人发动袭击，猎人再次现身将其杀死。返回房间途中，金杰鼻子开始流血，这是感染的迹象。

姐妹俩发现咬伤金杰的男孩正是沃莱斯的儿子杰弗里。当夜杰弗里偷偷潜入房间唤醒金杰，被她抓住又逃脱。后来他在制造噪音时误杀了前来查看的男子西默斯，金杰因此被诬陷为凶手。布丽吉特被詹姆斯囚禁，而金杰则被带去测试是否为狼人。沃莱斯发现詹姆斯意图强暴布丽吉特后将其逐走，并与布丽吉特达成交易：只要姐妹俩不揭发他儿子的秘密，就保金杰一命。两人赶到医生处，发现金杰被绑在检查台上、正要被水蛭测试。沃莱斯命令释放金杰，墨菲拒绝，结果被沃莱斯开枪射杀，其他人纷纷逃离。

金杰在杰弗里母亲的墓前找到伤心的杰弗里，不忍杀他。杰弗里试图逃跑反被抓获，骗局曝光。沃莱斯亲自杀死了儿子。姐妹的庇护终止，金杰被迫离开，布丽吉特随行。她们前往猎人居住的山洞寻找解药。

在山洞中，猎人与女巫告诉她们，姐妹的到来早已被预言，“红”与“黑”将决定狼人血脉的命运。布丽吉特陷入幻觉，看到自己的命运：为了阻止猎人杀金杰，她亲手杀了自己的姐姐。回神后，她发现女巫已被金杰杀害，金杰也已逃走。猎人提议帮布丽吉特寻找金杰，但其实将她带回了堡垒。

回到堡垒后，布丽吉特被关押。吉尔伯特要她忏悔以救赎灵魂，但遭到拒绝。他将她拉到广场准备火刑处死，沃莱斯现身杀死了吉尔伯特。金杰及时赶到，杀死了詹姆斯，打开城门放狼人进堡，狼人残杀堡垒剩余居民。沃莱斯被狼人咬伤，点燃堡垒后自杀。猎人劝布丽吉特杀死姐姐，她却反将其杀死，与金杰一同逃走。

预言被打破，姐妹决定一起远走，誓言彼此守护。布丽吉特划伤手掌，将伤口与金杰的伤口相贴，血液混合，自己也成为感染者。