霍比特人2：史矛革之战

故事承接上集，在暂时躲过半兽人的追杀后，矮人 (中土大陆)|矮人远征队继续朝孤山进发。灰袍巫师 (中土大陆)|巫师甘道夫和矮人王子索林·橡木盾率领众人躲入换皮人（能在人与熊之间变换）比翁的房屋以摆脱半兽人的追击。半兽人首领阿索格遭到多尔哥多的召唤而离去，追杀矮人的任务由其部下波格 (中土大陆)|波格延续。矮人队伍预备要越过幽暗密林，而甘道夫在进入森林前因接受到凯兰崔尔透过心灵感应发送的指示，便离开远征军而前往鲁道尔荒陵（戒灵墓）勘查。索林等人在幽暗密林里受到巨型蜘蛛的攻击，幸好在比尔博·巴金斯使用至尊魔戒|魔戒和刺针 (中土大陆)|宝剑的帮助下得到解救。同时，前来消灭蜘蛛的木精灵 (中土大陆)|精灵氏族将他们囚禁起来，过程中女精灵战士陶烈儿对菲力及奇力|奇力产生了好感，而精灵王子勒苟拉斯则对此有所不满和嫉妒。在精灵城堡中巴金斯使用魔戒的隐身功能从守卫处偷得钥匙再次拯救众人。

十多人钻入酒桶顺河而下，并在外面再次与等候他们的半兽人展开较量，路上幸运得到陶烈儿和勒苟拉斯的帮助，然而成员菲力及奇力|奇力的一条腿却中了半兽人的毒箭而因此受伤。

甘道夫在鲁道尔荒陵再次遇见瑞达加斯特，二人发现该处的墓穴已破、被咒语封印的九名戒灵已离去，甘道夫因此而醒悟到敌人已展开行动、准备大举入侵中土世界，他明白矮人队伍正身处险境，想赶回去支援，但瑞达加斯特却提示他：全世界皆处于巨大危险之中。

矮人使用金钱与人类水手巴德 (中土大陆)|巴德交易，钻入装满鱼的酒桶里进入长湖镇 (哈比人历险记)|长湖镇。最初一行人是躲在巴德家，但后来因偷拿兵器而被军队发现后，索林向长湖镇居民承诺打败巨龙后将分享其中的宝藏，因此得到了居民和长湖镇镇长|镇长的欢迎和支持；但巴德却持着反对意见，他认为矮人的远征会惊醒恶龙而带来长湖镇的毁灭。

索林带领手下等九人前往孤山争取在日落前进入山门，受伤的奇力则被迫留在巴德家里养伤，菲力、欧音和波佛三人留下照顾之。瑞达加斯特载甘道夫来到多尔哥多，甘道夫独自进入探查，在其中发现了此前失踪、发疯的矮人索恩（索林的父亲），甘道夫为索恩解除黑魔咒，却从其口中得知索伦正在收回众戒，并与史矛戈联军，以向中土大陆发动攻击、使黑暗降临世界，甘道夫在恐惧之下带索恩试图逃出多尔哥多以警告大家，但在途中遭到黑暗魔君索伦的阻截，索恩被杀害，甘道夫法力亦不敌索伦的黑魔法，被摧毁法杖、囚于铁笼中，稍后他见识到大批的半兽人军团自多尔哥多出动，向中土大陆进发……。

索林在比尔博的协助下得以打开通往孤山的密门，此时作为「飞贼」的比尔博要面临完成一个艰钜的任务——进入孤山偷得一件宝贝——家传宝钻|家传宝石且不要惊动熟睡的史矛革。可是比尔博的举动还是惊醒了史矛革，于是与之展开言语与智力的对决。而巴德意识到索林等人是预言即将实现的证明，便准备到塔楼上准备好黑箭 (中土大陆)|黑箭以对付史矛革，却被一早防备他、专制的镇长囚禁了起来。此时波格带领的半兽人小队赶到长湖镇，入侵至巴德家，巴德的儿女与矮人们根本无力对付，幸亏勒茍拉斯与陶烈儿赶来支援，将半兽人击退。陶烈儿拿着波佛找回来的药草阿夕拉斯为奇力疗伤，使其复原；另一方面勒茍拉斯则与波格展开决斗。

索林等人在外面听到里面巨大的动静，于是进入孤山拯救孤单的巴金斯。众人利用史矛革的火焰启动熔炉，并融化了大量金子以对付巨龙，可是史矛革不仅没有被制服，反而突破城门准备向长湖镇的居民展开报复，这时比尔博感到他们惹了一个大麻烦。