匹诺曹

穷困潦倒的老木匠带着木偶匹诺曹到处流浪讨生活，在匹诺曹动起来之后成了他的父亲。给了匹诺曹一些建议，想帮助他，但匹诺曹不以为然，结果在一起事故中烧掉了自己的腿。杰佩托答应给他安一副新腿，但条件是他要去上学。

上学路上，匹诺曹被木偶剧场吸引。在剧场里，匹诺曹与其他木偶一起搞砸了木偶艺人吞火师的演出。吞火师一气之下将匹诺曹缩进大篷车，离开了小镇。匹诺曹央求吞火师放他回父亲那里，吞火师答应他，之后烧掉一个木偶做营火。匹诺曹对他的行为感到不安，提出烧掉自己。万分惊讶之下，吞火师赏了他五个金币，叫他拿回去给父亲。

回家途中，匹诺曹碰到了假装残废的狐狸和猫。狐狸和猫看到匹诺曹的金币两眼发青光，建议匹诺曹去谷仓猫头鹰之地（Land of the Barn Owl）的奇迹之田（Field of Miracles）种金币，让金币发芽成一棵摇钱树。之后狐狸和猫伪装成蒙面刺客作弄匹诺曹，匹诺曹把金币藏了起来，打算逃跑，结果被抓住，绑在树上。后来过来救他，问他为什么不待在家或学校。匹诺曹羞于开口，撒了个谎，结果每编一个谎话鼻子就变长，直至仙女不得不施展魔法缩短。

尝到苦头的匹诺曹回到家里，又一次看到了狐狸和猫，对方建议他再去奇迹之田。匹诺曹去到那里种下金币，金币刚种下就被狐狸和猫偷走，结果事迹败露，匹诺曹将偷东西的情况报告给大猩猩法官。法官执意认为匹诺曹有罪，判终生坐牢。匹诺曹后来承认犯过罪，让自己获释。

回到家里的时候，匹诺曹发现老父亲已经抛下他去了北美。匹诺曹打算远涉重洋去找他，结果船在勤劳蜜蜂岛遭遇海难。仙女再次出手相救后，匹诺曹答应他好好读书、守规矩，成为一个真正的大男孩。匹诺曹来到学校，成了班里最勤奋的男孩。

然而，匹诺曹和调皮的男生交了朋友，对方邀请他到参加自己的派对。来到玩具岛，孩子们可以不受学校或大人管教，自由自在地玩耍。玩了一天，匹诺曹被驴耳朵叫醒，突然发现自己和小灯芯变成了驴子。将两人买到了马戏团。

一天，匹诺曹在表演期间发现仙女来看马茜，结果不小心摔倒，四肢瘫痪。马戏团老板看他不能干活，打算淹死他，用他的皮做鼓。在海里，仙女召唤鱼群啃掉皮诺曹的驴皮，让他恢复正常。匹诺曹游去找父亲，结果被吞掉。匹诺曹发现老父亲竟然活生生地住在鲨鱼的肚子里。趁着鲨鱼哮喘发作，父子两人从鲨鱼的大嘴巴里逃走，上了岸。

两人找到一间废弃的房子歇脚。为了照顾舟车劳顿而病恹恹的父亲，匹诺曹被一名农夫聘为挤奶工。匹诺曹边工作边学习，让父亲彻底康复。仙女实现了匹诺曹的愿望。匹诺曹回到家中，向老父亲证明自己是一个真正的男孩。